Accionista de Naturgy

¡Ya puedes aceptar la oferta!

Puedes recibir 22,07€ por acción. La oferta finaliza el 8 de octubre de 2021, incluido

Los accionistas de Naturgy ya pueden aceptar, si lo desean, la oferta parcial de compra de acciones de Global InfraCo O (2) S.à r.l., una filial de IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF). El precio de la oferta suponía una prima del 22,7% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Naturgy durante el trimestre anterior a la publicación del anuncio de la oferta (del 25/10/2020 al 25/01/2021).

La oferta

Los accionistas de Naturgy ya pueden aceptar, si lo desean, la oferta parcial de compra de acciones de Global InfraCo O (2) S.à r.l. (el “Oferente”), una filial de IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF).

La oferta está dirigida a todos los accionistas de Naturgy y se realiza por un máximo de 220.000.000 acciones de Naturgy, que representan el 22,69% del capital social de Naturgy. Si las aceptaciones superan el número máximo de 220.000.000 de acciones a las que se dirige la oferta, se aplicarán las correspondientes reglas de distribución y prorrateo.

El precio de la oferta es de 22,07€ por acción de Naturgy y se abonará íntegramente en efectivo. Esta es una oferta de IFM GIF, que finaliza el 8 de octubre de 2021, incluido.

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    Atención al accionista

    El precio

    La oferta se anunció el 26 de enero de 2021 a un precio que suponía una prima de aproximadamente:

    • 28,9% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Naturgy durante el semestre inmediatamente anterior a la publicación del anuncio previo de la Oferta (17,84€) (del 25 de julio de 2020 al 25 de enero de 2021);
    • 19,7% respecto al precio de cotización de las acciones de Naturgy al cierre del mercado en la sesión bursátil de 25 de enero de 2021, fecha previa a la publicación del anuncio de la Oferta (19,22€).

    Por tanto, IFM considera que la Oferta representa una propuesta financieramente atractiva para los accionistas de Naturgy, especialmente teniendo en cuenta que la evolución media de la cotización de los competidores más cercanos de Naturgy ha disminuido un 9,5% desde el anuncio de la Oferta (Evolución media de la cotización desde el 26 de enero de 2021 hasta el 7 de septiembre de 2021 de Iberdrola (-11,2%), Endesa (-7%), EDP (-11,9%) y Engie (-8,1%). Fuente: Bloomberg). Durante este mismo periodo Naturgy no ha sufrido la débil evolución general del sector en los mercados bursátiles.

    El precio de la oferta cumple con lo dispuesto en el Artículo 137.2 de la Ley del Mercado de Valores, en la medida en que se pagará en efectivo y está justificado por el informe de un experto independiente de acuerdo con los criterios de valoración establecidos por dicho artículo.

    El Folleto de la oferta

    El Folleto recoge los términos y condiciones de la oferta pública voluntaria y parcial por un máximo de 220.000.000 de acciones de Naturgy, que representan el 22,69% de su capital social.

    La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones de Naturgy, representativas del 17% del capital social de Naturgy.

    El Folleto se encuentra registrado en la CNMV.